第160章過10億美元抄底資金
黃世明拿著雷射筆點在方案的第二部分，繼續說道：
「第二，剩餘20%的淨利潤，折合4.46億美元，您定的用於LCD屏廠、半導體材料廠的逆周期抄底。
我們也做了詳細的資金使用規劃。
分三期撥付，根據標的收購進度打款。
不做一次性投放，最大程度降低資金風險。
這兩部分資金，全部來自方舟業務的自有淨利潤。
不涉及任何募資、貸款，完全符合您的要求。
也延續了我們2002年，用核心業務盈利反哺半導體生態的既定策略。」
陳啟文微微點頭。
坐在一旁的胡正權，立刻接過了話頭。
作為啟文文娛的新任總裁，他手裡緊緊拿著招股說明書，臉色無比鄭重：
「陳總，啟文文娛的資金使用，我這裡跟您做最終匯報。
啟文文娛上市募資的435億港幣，我們嚴格按照招股書的規劃使用，核心投向四個方向：
內容工業化製作、漫威IP全鏈路開發、亞洲練習生基地擴建、啟文影視城打造。
每一筆錢的使用，都會嚴格按照港交所的要求。
做好信息披露，一分錢都不會挪用到半導體收購上。」
說著，翻到方案的附件頁，繼續補充道：
「您說的劃撥5%的資金，用於供應鏈參股，合計21.75億港幣，我們也做了合規規劃。
這筆錢，不從上市募資里出，從啟文文娛2002年的合併淨利潤里出。
2002年啟文文娛合併淨利潤58億港幣，扣掉所有剛性支出、分紅預留。
可自由支配的淨利潤有32億港幣，拿出21.75億港幣。
用於產業鏈上下游的參股投資，屬於上市公司正常的主營業務投資。
完全符合港交所的規則，不需要額外披露，更不會有任何合規風險。
參股的供應鏈廠商，未來要給啟文文娛的硬體終端、線下影院、藝人活動做配套。
屬於主營業務的上下游布局，邏輯完全通順，經得起任何核查。」
這話一出，會議室里所有人都鬆了一口氣。
啟文文娛剛上市，市值1860億港幣，是港股文娛板塊的絕對龍頭。
一舉一動都被全市場盯著。
TVB那邊更是虎視眈眈，等著抓他們的把柄。
一旦募資用途出了問題，輕則問詢罰款，重則股價暴跌，甚至影響後續的資本運作，這個風險，沒人擔得起。
胡正權的規劃，完美避開了所有合規雷區。
既落實了陳啟文的戰略要求，又守住了上市公司的合規底線。
陳啟文再次點了點頭，臉上露出了滿意的神色。
他要的，就是這種絕對的嚴謹，既要有逆勢擴張的魄力，也要有守住底線的清醒。
坐在對面的麥克·李，立刻把一份全球半導體破產標的梳理報告，推到了陳啟文面前：
「陳總，按照您的要求，我們已經完成了全球半導體破產標的的全面梳理。
完全剔除了寶島本土受台基電施壓的標的，重點鎖定霓虹、南韓、米國的閒置8英寸晶圓廠。
目前篩選出來的核心標的，一共有5家，霓虹2家，南韓國2家，米國1家。
都是因為行業寒冬，母公司破產清算，8英寸產線全部閒置。
設備成色都在八成新以上，製程完全匹配我們的0.25μm需求。」
麥克·李拿著雷射筆點在報告上的核心數字上：
「我們測算過，這些標的的收購成本，最高的也不超過行業高峰期的22%。
其中東芝旗下的那條8英寸晶圓廠，是最優先標的，月產能3.5萬片，設備九成新。
和我們現有產線的適配度100%。
拿過來調試一周就能開工，東芝現在急著剝離非核心資產還債，議價空間極大。
王明德現在已經到了霓虹，正在對這家廠做現場盡調。
預計今天晚上就能給我們傳回詳細的盡調報告。」
「所有收購標的的資金，全部從方舟淨利潤劃撥的17.84億美元專項帳戶里出。
另外，寶島本土那幾家坐地起價的廠，我們已經全部暫停接觸。
他們現在看我們轉頭去談海外標的，已經開始主動降價。
但我們沒有搭理，先吊著他們胃口。」
張偉跟著補充了協調對接細節：
「陳總，我已經跟所有部門同步了資金規劃，每個部門的資金使用額度、撥付節點，都已經明確。
周明輝的法務團隊，也已經同步做好了跨國收購的所有合規文件。」
「方案，我批准了，就按這個執行。」陳啟文點了點頭，轉頭看向麥克·李，吩咐道：
「麥克·李，你現在就動身去霓虹國，跟王明德匯合，主導東芝標的的收購談判。
我的要求只有一個，用最低的價格，拿下最合適的標的，一周之內，給我拿出確定的收購協議。
我們的時間不多了，國產手機廠還在等著我們的交鑰匙方案呢！」
「明白！陳總！我現在就去機場，飛東京！」麥克·李猛地站起身，聲音里滿是戰意。
陳啟文又看向胡正權，語氣鄭重：
「啟文文娛的合規底線，必須死死守住，任何時候，都不能拿上市公司的信用冒險。
漫威IP的開發，要跟數字星球的鈴聲庫、內容庫打通。」
「明白！陳總！」胡正權立刻應聲。
會議結束，所有人都拿著自己的任務，風風火火地衝出了會議室，全速推進。
整個啟文集團，就像一台精密的機器，在陳啟文的操盤下，每一個齒輪都轉得嚴絲合縫。
………
2003年，正月十五，元宵節。
東京，東芝總部大樓的簽約會議室里，燈火通明。
窗外的東京街頭，到處都是元宵節的燈籠和祈福的人群，年味正濃。
會議室里，卻只有筆尖划過紙頁的沙沙聲，和雙方團隊壓抑的呼吸聲。
桌子兩側，一邊是啟文資本總裁麥克·李、晶圓製造負責人王明德、法務總監周明輝組成的收購團隊。
另一邊是東芝半導體事業部的核心管理層，和最大債權銀行的代表。
桌子中央，放著剛剛簽署完成的收購協議。
旁邊是啟文集團出具的一份，由滙豐銀行開具的120億日元全款資金證明。
「第二，剩餘20%的淨利潤，折合4.46億美元，您定的用於LCD屏廠、半導體材料廠的逆周期抄底。
我們也做了詳細的資金使用規劃。
分三期撥付，根據標的收購進度打款。
不做一次性投放，最大程度降低資金風險。
這兩部分資金，全部來自方舟業務的自有淨利潤。
不涉及任何募資、貸款，完全符合您的要求。
也延續了我們2002年，用核心業務盈利反哺半導體生態的既定策略。」
陳啟文微微點頭。
坐在一旁的胡正權，立刻接過了話頭。
作為啟文文娛的新任總裁，他手裡緊緊拿著招股說明書，臉色無比鄭重：
「陳總，啟文文娛的資金使用，我這裡跟您做最終匯報。
啟文文娛上市募資的435億港幣，我們嚴格按照招股書的規劃使用，核心投向四個方向：
內容工業化製作、漫威IP全鏈路開發、亞洲練習生基地擴建、啟文影視城打造。
每一筆錢的使用，都會嚴格按照港交所的要求。
做好信息披露，一分錢都不會挪用到半導體收購上。」
說著，翻到方案的附件頁，繼續補充道：
「您說的劃撥5%的資金，用於供應鏈參股，合計21.75億港幣，我們也做了合規規劃。
這筆錢，不從上市募資里出，從啟文文娛2002年的合併淨利潤里出。
2002年啟文文娛合併淨利潤58億港幣，扣掉所有剛性支出、分紅預留。
可自由支配的淨利潤有32億港幣，拿出21.75億港幣。
用於產業鏈上下游的參股投資，屬於上市公司正常的主營業務投資。
完全符合港交所的規則，不需要額外披露，更不會有任何合規風險。
參股的供應鏈廠商，未來要給啟文文娛的硬體終端、線下影院、藝人活動做配套。
屬於主營業務的上下游布局，邏輯完全通順，經得起任何核查。」
這話一出，會議室里所有人都鬆了一口氣。
啟文文娛剛上市，市值1860億港幣，是港股文娛板塊的絕對龍頭。
一舉一動都被全市場盯著。
TVB那邊更是虎視眈眈，等著抓他們的把柄。
一旦募資用途出了問題，輕則問詢罰款，重則股價暴跌，甚至影響後續的資本運作，這個風險，沒人擔得起。
胡正權的規劃，完美避開了所有合規雷區。
既落實了陳啟文的戰略要求，又守住了上市公司的合規底線。
陳啟文再次點了點頭，臉上露出了滿意的神色。
他要的，就是這種絕對的嚴謹，既要有逆勢擴張的魄力，也要有守住底線的清醒。
坐在對面的麥克·李，立刻把一份全球半導體破產標的梳理報告，推到了陳啟文面前：
「陳總，按照您的要求，我們已經完成了全球半導體破產標的的全面梳理。
完全剔除了寶島本土受台基電施壓的標的，重點鎖定霓虹、南韓、米國的閒置8英寸晶圓廠。
目前篩選出來的核心標的，一共有5家，霓虹2家，南韓國2家，米國1家。
都是因為行業寒冬，母公司破產清算，8英寸產線全部閒置。
設備成色都在八成新以上，製程完全匹配我們的0.25μm需求。」
麥克·李拿著雷射筆點在報告上的核心數字上：
「我們測算過，這些標的的收購成本，最高的也不超過行業高峰期的22%。
其中東芝旗下的那條8英寸晶圓廠，是最優先標的，月產能3.5萬片，設備九成新。
和我們現有產線的適配度100%。
拿過來調試一周就能開工，東芝現在急著剝離非核心資產還債，議價空間極大。
王明德現在已經到了霓虹，正在對這家廠做現場盡調。
預計今天晚上就能給我們傳回詳細的盡調報告。」
「所有收購標的的資金，全部從方舟淨利潤劃撥的17.84億美元專項帳戶里出。
另外，寶島本土那幾家坐地起價的廠，我們已經全部暫停接觸。
他們現在看我們轉頭去談海外標的，已經開始主動降價。
但我們沒有搭理，先吊著他們胃口。」
張偉跟著補充了協調對接細節：
「陳總，我已經跟所有部門同步了資金規劃，每個部門的資金使用額度、撥付節點，都已經明確。
周明輝的法務團隊，也已經同步做好了跨國收購的所有合規文件。」
「方案，我批准了，就按這個執行。」陳啟文點了點頭，轉頭看向麥克·李，吩咐道：
「麥克·李，你現在就動身去霓虹國，跟王明德匯合，主導東芝標的的收購談判。
我的要求只有一個，用最低的價格，拿下最合適的標的，一周之內，給我拿出確定的收購協議。
我們的時間不多了，國產手機廠還在等著我們的交鑰匙方案呢！」
「明白！陳總！我現在就去機場，飛東京！」麥克·李猛地站起身，聲音里滿是戰意。
陳啟文又看向胡正權，語氣鄭重：
「啟文文娛的合規底線，必須死死守住，任何時候，都不能拿上市公司的信用冒險。
漫威IP的開發，要跟數字星球的鈴聲庫、內容庫打通。」
「明白！陳總！」胡正權立刻應聲。
會議結束，所有人都拿著自己的任務，風風火火地衝出了會議室，全速推進。
整個啟文集團，就像一台精密的機器，在陳啟文的操盤下，每一個齒輪都轉得嚴絲合縫。
………
2003年，正月十五，元宵節。
東京，東芝總部大樓的簽約會議室里，燈火通明。
窗外的東京街頭，到處都是元宵節的燈籠和祈福的人群，年味正濃。
會議室里，卻只有筆尖划過紙頁的沙沙聲，和雙方團隊壓抑的呼吸聲。
桌子兩側，一邊是啟文資本總裁麥克·李、晶圓製造負責人王明德、法務總監周明輝組成的收購團隊。
另一邊是東芝半導體事業部的核心管理層，和最大債權銀行的代表。
桌子中央，放著剛剛簽署完成的收購協議。
旁邊是啟文集團出具的一份，由滙豐銀行開具的120億日元全款資金證明。