第89章 密謀希爾頓酒店（求月票）
第89章 密謀希爾頓酒店（求月票）
黑石集團以出資56億美元外加204億美元高槓桿融資的方式，收購希爾頓酒店並使其退市私有化。
這204億美元債務里，一部分是抵押債務，屬於優先債務，還款序列排在第一。
分別在美國銀行、高盛、美聯儲三家機構手中。
還有一種就是次級債務，年化利率12%。
今年，為了緩解債務壓力，4月份黑石出資8億美元，以45—52美分的價格回購19億美元次級債務。
並且，又將持有的希爾頓酒店21億美元次級債務轉換成了優先股。
只要希爾頓IPO，優先股就會自動轉為普通股。
這麼做的目的有兩個：第一，證明黑石集團的還款決心。
第二，警告債權人，大家在同一條船上。
當然，只有決心和警告是不夠的。
還得有規劃。
黑石承諾在未來5年內讓希爾頓酒店啟動IP0上市。
這套三連招，不但穩住了希爾頓的債權人，還無形中「化掉」40億美元的債務。
羅恩現在要做的就是將無形轉化為有形。
這21億美元的優先股就在保爾森、海曼資本這些長期購買債券的機構手裡。
還有一部分次級債務在美林證券和高盛手裡，一共23億美元。
塞恩把這份文件推到羅恩面前。
羅恩細細地查看著這份債務明細清單。
「這是一個很好的機會，羅恩。」塞恩把雪茄從嘴邊拿下來：「如果你需要一美聯儲手上的那部分次級債務，我也可以幫你去談。」
約翰·塞恩的意思是，讓羅恩將美國銀行和高盛手裡的23億美元次級債務也一同收購過去。
羅恩抬眼無語道：「約翰，感謝你的好意。但是，我暫時沒那麼多錢。」
他最優的方案其實就是購買保爾森他們手裡的優先股。
別看優先股後期可以轉換為普通股，但那是建立在希爾頓順利完成IP0上市的前提下的。
否則就是廢紙。
按照還款序列，首先還款的是抵押債務，其次是次級夾層債務。
至於最後的優先股————都上不了市了，還有個毛價值。
目前除了羅恩，哪怕是黑石集團內部也沒有一個明確的希爾頓酒店上市時間。
所以，他完全可以花最小的代價買下這些優先股。
他也很自信，這些持有優先股的機構們一定很樂意賣。
畢竟，當初是被逼著強行轉換優先股的。
但是買下次級債務就不一樣，最低也得按照黑石當初化債的方式，也就是45—
52美分。
23億美元的次級債務，最低也要9億美元現金。
他倒是想買，但是現在真沒那麼多現金。
別看賺得多，花得也快。
前幾天剛支付3億多買樓，月底還有一筆四億的稅款等著。
他媽的，這個月要是不弄點回來，連優先股的錢都沒有。
還有油田、砂山每個月也在燒錢。
他最近都在琢磨，是不是去找美國銀行借一筆過橋資金。
「放心，不要你出1美元。」約翰胸有成竹地說道。
羅恩的手指猛地停住，把身體從沙發里拔出來，脊背離開靠墊，看著塞恩：「你們CIT可以借款？」
「呃，那倒不是。」塞恩的表情僵硬。羅恩已經借了5億美元，再借也不可能借這麼一大筆錢。
羅恩滿臉鄙視，轉念一想，他把目光落在老巴倫身上。
約翰輕咳一聲，瞟了眼身邊的美林證券總裁蒙塔格。
蒙塔格一直在品嘗威士忌，仿佛才聽見似的，頓了一下，笑著說道：「羅恩，你聽說過新加坡主權基金、挪威主權財富基金和阿布達比投資局？」
羅恩將目光從老巴倫身上收回，微微搖頭：「了解的不是很多，這三家主權基金好像產業鏈很廣。」
「股票、債券、房地產、石油、天然氣、大宗商品等等。」蒙塔格把杯子放下來：「基本上全球能賺錢的產業，他們都在買。」
「尤其是挪威主權財富基金，雖然挪威不是歐盟成員國，但他們通過歐洲經濟區協議，和歐盟的金融體系高度綁定。」
說完，蒙塔格抬眼看向羅恩，嘴角浮起一個很淡的笑意：「你應該懂我的意思吧？」
羅恩琢磨了下，隱隱有點明白：「你是說歐盟監管局？」
「不只是歐盟監管局。」蒙塔格把身體往前傾了傾，雙肘擱在膝蓋上，兩隻手在面前攤開：「他們還覆蓋亞太區。關係網延伸到中國、印度、印尼——所有主要新興市場。」
「你的意思是，他們想跟我合作？」這麼說羅恩就全懂了。
他也差不多明白為什麼美林證券這位總裁要親自過來。
說白了，這三家主權基金是蒙塔格的客戶。
而自己能讓這些國際頂級主權基金惦記的，也就這點東西。
「我就直白地說吧，羅恩。」約翰·塞恩直接接過話，他把雪茄擱進缸里，兩隻手交疊放在桌面上，身體前傾：「第一，這三家主權基金可以在歐盟市場為你提供便利—一—未來如果延伸到亞太，也一樣。」
「第二，他們可以提供一筆為期十年的低息貸款。」
「第三。」他停了一下，指尖在桌上輕輕叩了一下：「如果你不方便直接出面跟黑石交涉，可以簽AB協議，他們名義上替你代理這些債務。」
羅恩聽完後笑了。
不是那種客套的笑，是被什麼東西實實在在逗到了的、肩膀跟著輕輕抖了一下的笑。
「這麼說，我還真沒拒絕的理由。」
有錢。
有渠道。
有替身。
三樣東西擺在他面前，整整齊齊。
這不是談判，這是土豪把菜單直接遞到了他手裡。
他又把目光轉向老巴倫：「所以，我還需要一位代理人，真正能讓黑石轉移目標的代理人？」
老巴倫嘴角揚起，這個年輕人真的很聰慧。
如果可能，他是真的希望能聯姻。
「羅恩，希爾頓家族是最適合的，以正統之名奪回家族產業，沒人會懷疑。」
菲利普幫著老友說了句好話。
不過也是實話，聲東擊西。
有了希爾頓二代目打掩護，黑石集團絕對不會懷疑到羅恩頭上。
羅恩完全可以通過另外的方式，一步步蠶食希爾頓股權。
這一幕何其相似。
曾經他們選擇黑石集團。
如今，在更大的利益面前，他們選擇羅恩。
這就是華爾街。
哪有什麼友誼。
不過是利益罷了。
沒什麼好拒絕的，羅恩衝著老巴倫說道：「希爾頓先生，你的條件是什麼？」
一瞬間，老巴倫想了很多，他的手擱在膝蓋上，手指蜷了一下，張了張嘴，嘴唇翕動了兩次。
最後還是忍住了，嘆息道：「我已經八十多歲，如果希爾頓家族子孫們有出息，我願意爭一爭。但是現在————」
他沒說下去，而是調整心態，聲音沉穩而自信地說道：「羅恩，我可以全權代理你，在法律層面、媒體和公共層面全方位支持。只有兩個小條件。」
「請說。」
「第一，永久保留希爾頓之名。第二，我希望我的家族信託基金里未來能獲得3%的股權。」
「可以。」羅恩沒有猶豫地點頭：「前提是，我能掌控希爾頓酒店。」
「謝謝。」
巴倫說這兩個字的時候，明顯輕鬆了很多。
然後他嘴角的紋路朝上彎了彎。
「其實——」他端起酒杯，眼睛從杯沿上方看著羅恩：「你跟妮基真的很適合。有機會，你們可以了解下彼此。」
羅恩的臉瞬間黑了下去。
眾人見狀，頓時開懷大笑。
黑石集團以出資56億美元外加204億美元高槓桿融資的方式，收購希爾頓酒店並使其退市私有化。
這204億美元債務里，一部分是抵押債務，屬於優先債務，還款序列排在第一。
分別在美國銀行、高盛、美聯儲三家機構手中。
還有一種就是次級債務，年化利率12%。
今年，為了緩解債務壓力，4月份黑石出資8億美元，以45—52美分的價格回購19億美元次級債務。
並且，又將持有的希爾頓酒店21億美元次級債務轉換成了優先股。
只要希爾頓IPO，優先股就會自動轉為普通股。
這麼做的目的有兩個：第一，證明黑石集團的還款決心。
第二，警告債權人，大家在同一條船上。
當然，只有決心和警告是不夠的。
還得有規劃。
黑石承諾在未來5年內讓希爾頓酒店啟動IP0上市。
這套三連招，不但穩住了希爾頓的債權人，還無形中「化掉」40億美元的債務。
羅恩現在要做的就是將無形轉化為有形。
這21億美元的優先股就在保爾森、海曼資本這些長期購買債券的機構手裡。
還有一部分次級債務在美林證券和高盛手裡，一共23億美元。
塞恩把這份文件推到羅恩面前。
羅恩細細地查看著這份債務明細清單。
「這是一個很好的機會，羅恩。」塞恩把雪茄從嘴邊拿下來：「如果你需要一美聯儲手上的那部分次級債務，我也可以幫你去談。」
約翰·塞恩的意思是，讓羅恩將美國銀行和高盛手裡的23億美元次級債務也一同收購過去。
羅恩抬眼無語道：「約翰，感謝你的好意。但是，我暫時沒那麼多錢。」
他最優的方案其實就是購買保爾森他們手裡的優先股。
別看優先股後期可以轉換為普通股，但那是建立在希爾頓順利完成IP0上市的前提下的。
否則就是廢紙。
按照還款序列，首先還款的是抵押債務，其次是次級夾層債務。
至於最後的優先股————都上不了市了，還有個毛價值。
目前除了羅恩，哪怕是黑石集團內部也沒有一個明確的希爾頓酒店上市時間。
所以，他完全可以花最小的代價買下這些優先股。
他也很自信，這些持有優先股的機構們一定很樂意賣。
畢竟，當初是被逼著強行轉換優先股的。
但是買下次級債務就不一樣，最低也得按照黑石當初化債的方式，也就是45—
52美分。
23億美元的次級債務，最低也要9億美元現金。
他倒是想買，但是現在真沒那麼多現金。
別看賺得多，花得也快。
前幾天剛支付3億多買樓，月底還有一筆四億的稅款等著。
他媽的，這個月要是不弄點回來，連優先股的錢都沒有。
還有油田、砂山每個月也在燒錢。
他最近都在琢磨，是不是去找美國銀行借一筆過橋資金。
「放心，不要你出1美元。」約翰胸有成竹地說道。
羅恩的手指猛地停住，把身體從沙發里拔出來，脊背離開靠墊，看著塞恩：「你們CIT可以借款？」
「呃，那倒不是。」塞恩的表情僵硬。羅恩已經借了5億美元，再借也不可能借這麼一大筆錢。
羅恩滿臉鄙視，轉念一想，他把目光落在老巴倫身上。
約翰輕咳一聲，瞟了眼身邊的美林證券總裁蒙塔格。
蒙塔格一直在品嘗威士忌，仿佛才聽見似的，頓了一下，笑著說道：「羅恩，你聽說過新加坡主權基金、挪威主權財富基金和阿布達比投資局？」
羅恩將目光從老巴倫身上收回，微微搖頭：「了解的不是很多，這三家主權基金好像產業鏈很廣。」
「股票、債券、房地產、石油、天然氣、大宗商品等等。」蒙塔格把杯子放下來：「基本上全球能賺錢的產業，他們都在買。」
「尤其是挪威主權財富基金，雖然挪威不是歐盟成員國，但他們通過歐洲經濟區協議，和歐盟的金融體系高度綁定。」
說完，蒙塔格抬眼看向羅恩，嘴角浮起一個很淡的笑意：「你應該懂我的意思吧？」
羅恩琢磨了下，隱隱有點明白：「你是說歐盟監管局？」
「不只是歐盟監管局。」蒙塔格把身體往前傾了傾，雙肘擱在膝蓋上，兩隻手在面前攤開：「他們還覆蓋亞太區。關係網延伸到中國、印度、印尼——所有主要新興市場。」
「你的意思是，他們想跟我合作？」這麼說羅恩就全懂了。
他也差不多明白為什麼美林證券這位總裁要親自過來。
說白了，這三家主權基金是蒙塔格的客戶。
而自己能讓這些國際頂級主權基金惦記的，也就這點東西。
「我就直白地說吧，羅恩。」約翰·塞恩直接接過話，他把雪茄擱進缸里，兩隻手交疊放在桌面上，身體前傾：「第一，這三家主權基金可以在歐盟市場為你提供便利—一—未來如果延伸到亞太，也一樣。」
「第二，他們可以提供一筆為期十年的低息貸款。」
「第三。」他停了一下，指尖在桌上輕輕叩了一下：「如果你不方便直接出面跟黑石交涉，可以簽AB協議，他們名義上替你代理這些債務。」
羅恩聽完後笑了。
不是那種客套的笑，是被什麼東西實實在在逗到了的、肩膀跟著輕輕抖了一下的笑。
「這麼說，我還真沒拒絕的理由。」
有錢。
有渠道。
有替身。
三樣東西擺在他面前，整整齊齊。
這不是談判，這是土豪把菜單直接遞到了他手裡。
他又把目光轉向老巴倫：「所以，我還需要一位代理人，真正能讓黑石轉移目標的代理人？」
老巴倫嘴角揚起，這個年輕人真的很聰慧。
如果可能，他是真的希望能聯姻。
「羅恩，希爾頓家族是最適合的，以正統之名奪回家族產業，沒人會懷疑。」
菲利普幫著老友說了句好話。
不過也是實話，聲東擊西。
有了希爾頓二代目打掩護，黑石集團絕對不會懷疑到羅恩頭上。
羅恩完全可以通過另外的方式，一步步蠶食希爾頓股權。
這一幕何其相似。
曾經他們選擇黑石集團。
如今，在更大的利益面前，他們選擇羅恩。
這就是華爾街。
哪有什麼友誼。
不過是利益罷了。
沒什麼好拒絕的，羅恩衝著老巴倫說道：「希爾頓先生，你的條件是什麼？」
一瞬間，老巴倫想了很多，他的手擱在膝蓋上，手指蜷了一下，張了張嘴，嘴唇翕動了兩次。
最後還是忍住了，嘆息道：「我已經八十多歲，如果希爾頓家族子孫們有出息，我願意爭一爭。但是現在————」
他沒說下去，而是調整心態，聲音沉穩而自信地說道：「羅恩，我可以全權代理你，在法律層面、媒體和公共層面全方位支持。只有兩個小條件。」
「請說。」
「第一，永久保留希爾頓之名。第二，我希望我的家族信託基金里未來能獲得3%的股權。」
「可以。」羅恩沒有猶豫地點頭：「前提是，我能掌控希爾頓酒店。」
「謝謝。」
巴倫說這兩個字的時候，明顯輕鬆了很多。
然後他嘴角的紋路朝上彎了彎。
「其實——」他端起酒杯，眼睛從杯沿上方看著羅恩：「你跟妮基真的很適合。有機會，你們可以了解下彼此。」
羅恩的臉瞬間黑了下去。
眾人見狀，頓時開懷大笑。