第135章 有錢,囂張!

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  第135章 有錢,囂張!

  雖然老王在2016年起便開始實施戰略轉型,通過甩賣一系列重資產,使得負債規模顯著下降至三千個小目標,但關於上市的對賭就是懸在頭頂上達克摩斯之劍。

  為了爭取順利上市,老王在某達母公司下面成立了一個商管公司。

  物業,商鋪,廣場,樓盤等高負債的重資產剝離至母公司,新的商管公司僅為輕資產運營,通俗來講就是收租的,試圖以「高利潤率、低負債」的美化版財報,通過上市審核。

  但前兩次的IP0失敗,說明了這種招數就是在自欺欺人。

  可除此之外,似乎也沒有其他辦法。

  老王只能一邊祈禱能在規定時間上市成功贏得對賭,一邊繼續變賣資產,償還負債艱難運營,嘗試籌措對賭失敗後所要拿出的380億回購款項。

  有業內消息稱,當時的某達談下的回購利息是年化8%,這個利息並不算高,但畢竟是380億,一年的利息就是30.4億。

  等到2023年末對賭到期,某達連本帶利要還443億。

  不過除了這部分對賭回購債務,某達還有其他的短期有息負債,聽說2022年的年內到期非流動負債,就有六百多個小自標錢從何來?拿什麼還債?

  現在某達的營收,連債務的利息都不能覆蓋。

  按照劉青山和陳琢的推測,最後某達的結局只有一條路。

  老王以股權置換償還回購對賭的債務,他這個創始人失去控制權,就此就此退出江湖但不是萬不得已,沒有人願意將自己辛苦一生打下來的江山拱手讓人好消息是,相比某大,某達眼下的情況要好很多,還是有很多優質資產的。

  比如;電影、酒店、某達廣場、文旅——-均沒有到資不抵債的程度,除了地產項目,

  盤下來之後用不了多久,都可以帶來穩定的現金流。

  尤其是某達電影,作為全球最大的院線運營商,某達電影不僅擁有上百個IP,占據全球10%份額的上千家影院,其全產業鏈布局也相當恐怖,業務涵蓋影院投資、院線管理、

  電影製作及發行種種。

  這才是寶貝中的寶貝,用金飯碗來形容毫不為過,只是因口罩原因,影視行業目前還未回暖,導致當下某達電影的財報不是很好看,但等過了一年半載,轉虧為盈輕輕鬆鬆。

  而這部分資產對江山影視來說正巧還是個極好的補充,哪怕只拿下一小部分股權,江山影視的話語權在行業內都將大增。

  「小王剛才給我打電話了大概是這個事兒,十一點半,江對面的某達瑞華酒店,

  你要不要跟我一起去?」

  劉青山來到陳琢的辦公室,說了一下,並提出邀請。

  陳琢想了想,緩緩搖頭:「照你說的,這次只是你和小王私下碰面,我和你一起去就太隆重了。」

  隨後,她拿起手機給投資部致電:「立刻組一個團隊,對某達集團旗下地產之外的核心資產進行評估,一個小時後我要看到初步報告。」

  掛掉電話,陳琢沉吟道:「可以叫江傲嵐來商量一下,你通知她了麼?」

  「還沒,我現在打電話。」

  劉青山撥通了江老師的號碼,得知此事後,江傲嵐反覆確認了一下,然後回答再無絲毫猶豫,聲音里是壓抑不住的興奮:「我立刻出發,半小時內到你公司樓下!」

  劉青山潑冷水:「你別急,人還沒說賣呢,就算能賣,小王也不能做主,只是先接觸一下而已。」

  「我知道。」

  二十分鐘後,江傲嵐便踩著高跟鞋,風風火火地衝進了陳琢的辦公室。

  她今天穿了一身剪裁利落的白色西裝套裙,齊肩長發紮成馬尾,看上去就是要打仗的樣子。

  「你什麼時候去見小王?我用不用陪你?」

  劉青山抬眼看她,示意她先坐:「才十一點,還有半個小時呢,去的太早會讓人以為咱是上趕著的,晚到一會兒沒什麼。」

  他換了個話題:「江山短劇App內測怎麼樣了?」

  江傲嵐愣了一下,隨即在陳琢對面的椅子上坐下,原本緊繃的姿態也鬆弛了些。

  「問題不少。」她坦誠道,「暴露了很多技術上的漏洞,還有用戶體驗的細節也沒做好,內測時間可能要延長兩天。不過,陳總你推薦來的那個副總能力很強,解決了不少麻煩,謝了。」


  陳琢回道:「你滿意就好某達電影的情況,你有了解嗎?」

  「當然。」

  江傲嵐顯然是做過功課:「自前某達電影的市值是230億,老王通過某達投資持有39%,是實際控制人,阿里系占了7.6%,剩下的53.4%上市流通股,為機構及散戶持有。」

  「前兩天,某達電影剛披露了年中財報,今年上半年,公司營收49.38億元,同比下降29.79%,淨利潤為-5.81億元,去年同期為6.39億元,同比盈轉虧,下降幅度達190.98%。負債合計203億,負債率70%」

  「虧損的主要原因是受近幾年口罩影響,某達電影高峰時超過一半的影院停業,但這顯然不是常態,我預計明年影視行業就可以快速回暖,此時顯然是最好的出手時機。」

  三人聊了一會,投資部的初步報告出爐,除了某達電影外,還包含某達諸多業務板塊。

  劉青山這才知道小王為什麼好巧不巧的在今天聯繫自己。

  就在昨天的8月29日,國際著名的評級機構一一標準普爾,將某達商管的「長期發行人信用評級」降為「BB+」,將某達香港的「長期發行人信用評級」與某達香港擔保的「高級無抵押票據的長期發行評級」,統一降為「BB」。

  同時,標普還把某達商管公司及其子公司某達香港的「評級展望」從「穩定」下調至「負面」。

  也是在昨天,大連某達集團股份有限公司發生工商變更,王斯聰卸任董事職務一切跡象都在表明,某達商管的第三次IP0雖未申請,但失敗基本已成定局。

  留給老王的時間真的不多了!

  11:40分,劉青山只帶著保鏢,走進了某達瑞華酒店的頂層旋轉餐廳。

  他遲到了十分鐘,故意的。

  黃浦江在外灘拐了個彎,江景在此處一覽無餘。

  某達瑞華酒店作為七星級酒店,餐廳的裝潢極盡奢華,頭頂是璀璨的水晶吊燈,腳下雅柏灰大理石光彩照人,處處彰顯著舊日地產霸主的輝煌與排場。

  「這酒店和我有緣吶!」

  劉青山左顧右盼,心裡盤算著若是自己買下這家酒店後,該換個什麼名字更好聽。

  他現在雖然有錢,但錢這東西在手裡沒有任何價值,只有把錢花出去,變成實打實的資產才能有影響力。

  在服務員的引領下,劉青山走到了靠窗最好位置的包間內,王斯聰和另一位身穿正裝、頭髮梳得一絲不苟的中年男人早已等候多時。桌上擺著精緻的茶點,但兩人誰也沒有動。

  看到劉青山不疾不徐地走來,王斯聰臉上露出一絲笑容,主動起身相迎,身邊的中年男人也立刻站了起來。

  「兄弟,路上堵車了吧?」

  王斯聰試圖用隨意的語氣化解著氣氛,

  「和同事研究了一下某達的情況,所以耽誤了一會,不好意思。」劉青山與他握了握手,沒有避諱遲到的原因,眼晴看向了那位中年男人。

  「這位是珠海某達商管的CEO,肖光瑞。」王斯聰介紹道。

  「劉董,久仰大名。」肖光瑞伸出雙手,握得很有力,但眉宇間的疲態卻難以掩飾。

  三人落座,曉光瑞招了招手,讓服務員添上新茶並開始走菜。

  虛偽的客套一陣,眾人用餐,飯吃的差不多了,王斯聰抿了口茶:「兄弟,我不跟你繞彎子了。」

  他抬起頭,目光直視劉青山,「某達現在的情況,想必你也知道一些。」

  劉青山端起茶杯,惋惜道:「知道的不多,最近一直忙著關注美股行情,你給我打了電話,我才看到標普評級的事兒。」

  肖光瑞接過話頭,語氣沉穩,試圖展現出專業與信心:「劉董,標普的評級調整,主要是境外勢力對我國房地產市場的抹黑,這並不能如實反映珠海某達商管自身的運營基本面,我們的租金收入和輕資產運營模式依舊非常健康。」

  劉青山不置可否:「那王兄你今天約我來是干為了啥呢?」

  肖光瑞的臉色僵了一下。

  劉青山放下筷子,正色道:「咱們直奔主題吧,某達電影、酒店-哪一塊業務你們有意出手?南山肯定能給一個公道價,絕不會落井下石。」

  「謝謝。」

  王斯聰沉默片刻,道了個謝算是回應,隨後看向肖光瑞。


  後者會意,斟酌道:「實際上,我們王建林董事長,非常希望南山投資接手碧桂園、

  蘇寧、融創、永輝等資方的份額,成為新的某達商管基石投資者,只要有您和南山加入,

  就能給市場極大的信心。」

  不是來找我甩賣資產的,還想繼續上市?而且要藉助我和南山的名頭?

  劉青山有些異地看向王斯聰:「這和你在電話里跟我說的可不一樣。」

  王斯聰扯動嘴角,勉強笑道:「差不多,入股某達,不也是買下了某達的資產?大家一起合作共贏嘛。」

  顯然老王還沒有認輸,依舊想要上市劉青山眉頭微微皺起,臉上隱有不悅:「王兄,我拿你當朋友,你對我不真誠啊!你怎麼能忽悠我呢?」

  王斯聰有點尷尬,肖光瑞立刻打圓場,奉承道:「劉董,您在金融市場的點金之術如今是無人不知無人不曉,大家一致認為您眼光毒辣,投資如神,對全球經濟趨勢近乎藝術性的掌控沒人不佩服,市場恐慌時能看到機會,市場狂熱時又能嗅到風險。」

  「外界都說您是財神爺,我覺得這個說法太俗了。」

  肖光瑞話鋒一轉,奉承得更有層次,「您帶給市場的是確定性,在當下這個充滿不確定性的環境裡,確定性是比黃金更稀缺的資源。」

  劉青山依舊一言不發。

  肖光瑞頓了頓,繼續面色如常地厚著臉說:「所以,王董的意思是,珠海某達商管的1P0,缺的不是一份漂亮的財報,而是一個能給市場注入『確定性」的領路人。只要您成為我們的基石投資者,當您的名字和南山投資出現在招股書上,就勝過十家投行的聯合保薦。這向市場傳遞的信號是一一最能賺錢的人,看好某達的未來。」

  劉青山繼續吃盤中剩下的牛排,並不為肖光瑞的幾句馬屁所動。

  情況很明顯了,他劉青山雖是資本市場的新秀,卻如核彈一樣橫空出世,實力雄厚,

  毫無敗績,有著偌大的名頭,老王希望他來接盤,藉助他的名提高某達IPO的成功率」

  「只要兄弟你願意入場,某達肯定得拿出足夠的誠意。價格、條款,都可以談,保證讓你滿意。」王斯聰也發話了。

  劉青山稍作思考,反問道:「如果我現在不入場,以後某達是不是就不準備和南山達成任何合作了?」

  王斯聰皺著眉,委婉道:「騰訊和阿里都是某達IP0的投資方,他們兩家也都有意加大投入,進一步完善從內容製作到線下影院的全產業鏈布局—.」

  潛台詞:沒錯,你現在不入場,以後某達電影也沒你的份,鵝廠和阿里都準備拿它的股權抵債呢!

  廿,有點麻煩了。

  劉青山心中鬱悶地罵了一句,長嘆道:「你們還是另請高明吧,就算我入場,某達也不能上市,這不是換了個投資者就行的·話說回來,是不是碧桂園和融創等資方現金流緊張,開始跟某達催債了?」

  肖光瑞的解釋很無力:「某達和他們的協議要等到2023年底才到期。」

  嗯,所以碧桂園等資方確實在提前向某達要債,這幫地產企業現在都不好過,流動性風險一個比一個大,看到某達要完蛋,很可能掏不出錢回購當初的股權,現在都開始看急了!

  王斯聰似乎下定決心,深吸一口氣,道:「如果兄弟你能接過碧桂園等資方的盤子,

  南山投資可以擁有對某達電影的優先認購權。」

  總算見到了點誠意。

  劉青山勉為其難:「我得回去考慮考慮,南山確實對某達電影有想法,但也真的不想高位接盤,因為我認為就算南山入場,某達也不可能成功上市,沒有什麼合作共贏,這就是雙輸的局面,現在真金白銀砸進去太不划算了。」

  王斯聰苦笑了一下,沒說什麼,肖光瑞立刻道:「劉董你不用出太多錢,只要進場掛個名就行。」

  劉青山呵呵:「只掛名?那我一分錢不出行不行?」

  「」..-那肯定不行,您至少得拿出十億美元來認購吧?

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  「十億美元也行,但某達商管絕對不能以去年280億美元的估值來算了,100億行不行?」

  「.—·那肯定也不行。」

  劉青山嘆了口氣,對王斯聰道:「下次可以叫令尊來和我談了,今天先這樣?」

  這話說的讓王斯聰感覺有點不舒服,好像自己不夠檔次似的。

  「要不我現在給他打個電話,你跟他聊一下?

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  求人辦事就這個態度?還要我主動聯繫?

  劉青山皺著眉頭道:「你不是知道我號麼,直接讓你爸給我打電話。」

  6....

  「我先走了,回見。」

  王斯聰面無表情地看著劉青山離開包間,過了好一陣,才對房門怒豎中指,爆了句粗口:「他媽的!有錢了不起啊?有錢就可以這麼囂張?!」

  肖光瑞無聲嘆息,心道大少當初你可比他囂張多了

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